抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合、加米扬和张玉喜因打击日寇被蒙奸官布逮捕。张玉喜在越狱时被打伤。他临死前要胡合去加入游击队，并将女儿小玲托付给他。胡合将小玲交给母亲，忍痛辞别怀孕的妻子秀芝，上了大青山。秀芝也被迫…

在1950年抗美援朝时，中国机车乘务员在朝鲜军民援助下，突破敌人轰炸封锁把军用物资送上前方。在1950年抗美援朝时，中国机车乘务员在朝鲜军民援助下，突破敌人轰炸封锁把军用物资送上前方。

五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验…