清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。

清河县最近常常有壮年男子失踪，引来一阵恐慌，国舅爷来清河县督办此案，却也遭到了被绑架的结局。伍四六只身前往黑煤窑调查案情，却遭遇了与黑矿主女儿牛香香的爱情。在牛香香的帮助下，伍四六成功救出国舅爷。 

影片主要讲述了郎贵妃的妹妹永珍姑娘因错走道路被劫上了卧虎山。清河县令伍四六卧底上山，成了山上的六寨主。担忧丈夫的安危，麻翠姑也潜伏进山的故事。

《东北往事之江湖儿女》讲述了九一八事变之后，日本在东北三省实施向满洲移民的政策，试图将林河变为日本本土以外的国土。林口镇闻名的;正东货栈;掌柜方振宇成为日本军游说的对象，却遭到方振宇拒绝，恼羞成怒的日本军迫害方振宇，使其家…

明朝嘉靖年间，日本倭寇在我东南沿海边 境掳掠，荼毒生灵。嘉靖皇帝屡派军队围 剿，但因官员贪生怕死，腐败无能，致使 剿倭之战屡战屡败。严嵩暗中勾结倭寇， 陷害抗倭忠良，民愤沸天，国家陷于内忧 外患之中。被害忠臣后人张若娴、朱铁…

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