西区是纽约的贫民窟集中地。那里有两个少年流氓集团。一个叫“火箭”，由白人组成，头目是里弗；一个叫“鲨鱼”，由波多黎各人，头头是贝尔纳尔多。两帮势不两立。经常挑衅格斗，酿成流血事件。一天夜里，西区举行了一场规模颇大的舞会。…

剧情描述高仅五寸的小男孩汤姆被一对善心的伐木者夫妇收养，他的出现为村里的每个人带来欢乐。然而一对邪恶的坏蛋伊凡和汤尼却打算将小汤姆偷走，使他遭遇到可怕的命运，幸好坏人的计谋终于破败，汤姆重出生天。.