影片改编自比尔·格兰杰1987年的小说《没有间谍》（There Are No Spies），讲述一名前任CIA特工，卷入一场与美国政府和俄罗斯总统有关的阴谋之中，与自己昔日的弟子成为对手的故事。

在不久的将来，疲惫的罗根隐居在墨西哥边境，照顾病重的X教授。因为一个年轻的变种人，罗根远离尘世、安享晚年的愿望破灭了。他再次被黑暗势力追逐。

每当圣诞节临近，圣诞老人就会让他的精灵助手们用魔法为地球上的孩子们准备礼物。但是地球上的孩子越来越多，在这次圣诞节即将来临的时候，精灵们渐渐忙不过来集体病倒了。为了救助精灵，圣诞老人决定去地球上寻找解药，却在巴黎遭到雷暴…

葡乐镇住着三个百变积木机器人——布布，鲁鲁，可可，他们组成布鲁可小队，变身各种交通工具，帮助人们解决任何难题，让小朋友了解各种知识的同时也学做一个热心助人的好孩子。

仗义友善的瓢虫父子Cox和Junior为帮好友黑蚂蚁Mandible逃脱红蚂蚁的堵截，不幸从冰天雪地的法国流落至夏日炎炎的南美加勒比。他们用自己的勇敢、机智逃脱了热带雨林里螳螂及蜘蛛的魔爪，并结识了当地瓢虫，并与毛毛虫共同协力赶走了入侵…