歌舞伎名代のひとつで、道成寺伝説をもとにした悲恋物語。

天皇与僧侣院对立，朝廷和寺庙间争斗不断，百姓饱善战乱之苦，民不聊生。平家作为天皇的忠实效忠者，坚决抵制僧侣的胡作非为、压制百姓的行为。平忠盛、平清盛父子是勇猛的武士，然而由于受到臣僚的排挤，始终不能得到应有的奖赏。忠盛死…

但马屋的少爷世之介（市川雷藏 饰）面容清秀，风流倜傥。但他对祖业毫无兴趣，反而从7岁起就醉心女色，更和艺妓吉野太夫（水谷良重 饰）的频繁往来，纠缠不清。其父梦介（中村鴈治郎 饰）无奈之下将儿子派往江户的分号进行修业旅行，世之…