故事发生在十二世纪的英格兰，年纪老迈的亨利二世国皇打算举行一次聚会去选出他的皇位继承人。他召唤了诡计多多的太太，希望聚为妻子的情人，他的三位儿子及年轻但狡猾的法国皇帝菲猎；他们无一不希望可以统领皇族。为了能争夺亨利的帝国…

圣诞节,女孩玛丽得到一只胡桃夹子.夜晚,她梦见这胡桃夹子变成了一位王子,领着她的一群玩具同老鼠兵作战.后来又把她带到果酱山,受到糖果仙子的欢迎,享受了一次玩具,舞蹈和盛宴的快乐.

圣诞节，9岁女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她走入另外一个世界。这个世界中，所有的玩具都有了生命。在这里原本美好的王国被老鼠占领，并且为了遮住太阳的光芒，老鼠兵抓了王国的人民为他们制造…