在草原天路自然保护区，父亲黄河是保护区巡护员，他一心希望儿子将来能成为森林巡警，跟他一起保护大自然的生灵，但儿子黄戈的梦想是上音乐学院。最终，黄戈为了完成父亲的愿望考入警校。.

时光飞逝，物换星移，关外神鹰霍飞腾之子(山野大藏)带着师傅临终嘱托从东瀛来到中原。在济南城，约战了白三空。为达到不可告人的目的，白三空将计就计，利用和大藏的比武“诈死”。 一段悲痛之后外孙方宝玉决心努力学武，为外公报仇，于…

上个世纪六十年代，我国遭受了 三年严重的自然灾害，来自上海等地 的三千孤儿，被内蒙古草原的牧民同 胞接收并悉心抚养。生活在草原上的 托娅和哈斯巴根夫妇俩，二十年前收 养了一名上海孤儿，....

影片选取1945年10月乌兰夫“单刀赴会”解散伪内蒙政府维护祖国统一真实历史事件，讲述老一辈无产阶级革命家乌兰夫同志，临危受命，运用智慧解决所谓的“内蒙古人民共和国”临时政府，最终带领内蒙古走上了民族区域自治之路的故事。