故事发生在1832年的昂古莱姆。尽管经过了一些政治动荡， 但路易.菲利普依然稳坐宝座。富人依然富有；穷人依然贫困；贵族依然过着快乐无忧的生活。一个已入暮年的老人在回顾着他的青春岁月，一段刻骨铭心的感情。那一年，尼古拉三十岁，是…

退休的黑帮首领查理·阿切尔被一个凶猛的街头帮派谋杀，目睹一切的莉齐·戴维斯报警，但证词遭到警方质疑。于是查理的兄弟同是黑帮的里奇·阿切尔开始进行调查，用自己的方式对这些年轻罪犯进行惩戒。

007邦德（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）这次的行动将会惊险万分，因为英国军方将派他完成一项关系到英国各大城市人民安危的行动。当然，邦德随身配备的各式各样的武器将会大大增加他的胜算。这次任务起因于一个世界性的恐怖组织——魔…