异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员…

人间体乡秀树的梦想是成为一名出色的赛车手，可这个梦想在第一集中破灭了——乡秀树为了救一个为救小狗鲁莽行事的小孩而不幸被残暴的怪兽杀害。和他共事的挚友坂田（女朋友秋子的哥哥）把他们刚合作完成的赛车点燃以悼念死去的乡。当乡又…

安達修一（中村雅俊）・聡子（麻生祐未）夫婦にはAIDで授かった音大生の一人娘・加奈（谷村美月）がいる。2人はその事実を加奈には明かしていない。ある時、加奈は自分にある音楽の才能が遺伝でないことに気付く。自分と両親の関係に疑い…