玛丽·史多得从法国回苏格兰引起了英国皇室的惊恐，整个欧洲都知道伊丽莎白是假冒的英国君主，而玛丽才上亨利七世的合法继承人，伊丽莎白在海上阻击玛丽未能成功，他安全回到苏格兰。投靠了伊丽莎白的大臣们对她的归来心怀鬼胎，但苏格兰…

罗伯特·德瓦瑞克斯是一个即将成为英格兰国王的人，埃斯克斯爵士。作为各类战争的胜利者，罗伯特·德瓦瑞克斯在卡迪兹打败西班牙军队之后，回到了英国。伊丽莎白虽然已经人到中年，但对这个年轻的战士具有无穷的吸引力，她自己虽然也很喜…