遂州匪患频频几任知府均遭暗杀。彭展奉旨赴任途中再遭人截杀幸遇司马飞燕相救，司马飞燕感到事有蹊跷便假扮师爷护其赴任。果然彭展接任后频遭暗杀幸有司马飞燕相护，司马飞燕巧设计谋竟无意中揭开一张覆盖遂州的黑网。

影片主要讲述了司马飞燕遭到围杀无意中见到快意堂的示警标记。晚云奉命找到司马飞燕为的是揭开堂主被刺真相还快鞭三一个清白。司马飞燕从蛛丝马迹中断定有人栽赃快鞭三遂设下连环计谋，真相被逐渐揭开，而凶犯的目的出乎所有人意料的故事…