康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”侠义之士，分别是：贺天保、濮天雕（张续成饰）、武天虬（宋文华饰）和黄天霸（王群饰）。他们行侠仗义，啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。新任扬州知府施士伦（仁祥…

宋昭王出征西辽前夕，梦兆将有勇将冯心明助他得胜。此时，明正赶赴尤相国家当小工，途中偶然吃下牛虎状糕点，突然拥有神力，更得仙翁相赠神奇武器。相国千金尤慧贞倾慕明，惟相国势利，反对婚事，贞不惜与父脱离关系，委身于明。昭王招兵…

宫女林小环与世銮太时子相恋，珠胎暗结，被国太发现，驱逐出宫。銮过邦睦邻遭软禁，番王并逼銮娶其女，銮无奈答允。銮被番邦大军押送回国登基，途中，小环抱新生子环儿迎驾，銮不敢相认。十二年后，銮打猎山中，巧遇环儿，父子相逢不相识…