昔年，中原武林“铁血大旗门”遭遇灭顶之灾，侥幸逃脱的大旗门少年弟子铁中棠、云铮等在掌门人云翼的带领下远遁荒漠卧薪尝胆，伺机复仇。十多年后，云翼认为时机成熟，便率领大旗门人，重返中原武林。不料，云翼长子云铿与大旗门死敌寒枫…

龙城群魔乱舞，惊醒了一个已经沉寂许久的神探，也是当年龙城第一神探，成旭。成旭重新出山，木偶之王和成旭的劲敌，还有千面人洛红婴和智囊洛红城，不可一世的人物都开始围聚在成旭身边。神秘的七星组织更把成旭当成眼中钉。成旭变成龙城…

本剧以大革命失败到抗日战争前夕国共对峙十年为历史背景，讲述了共产党地下工作者江波如何在国民党军中经过漫长的敌营生涯，历经风险、逐渐成长，为党获取了大量重要情报，成为了一名高级红色特工的故事。展现了江波与国民党敌工人员何昆…