纯真的里约热内卢少年桑德罗目睹母亲在自家的杂货店被前来抢劫的小混混枪杀，在此之后，桑德罗的生活就迷失了方向，他与黑帮分子混在一起，不但吸食起毒品来，自己也成了毒贩。在躲过了里约警察对毒贩的清洗活动后，桑德罗被多年来一直寻…

内奥米多才多艺，是个十足的优等生。入学前父母的离世内奥米陷入绝望。在学校的内奥米被有独特气质的拉斐尔所吸引。而作为堕落天使的拉斐尔在帮助内奥米过上新的生活后，吸引了另一群堕落天使的注意......

在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力…

故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗（Michel Gomes 饰）本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪…

五岁的泽泽聪明而早熟，无师自通地学会了识字，他的伯伯甚至认为他会成为《圣经》中的“泽泽”那样的伟大人物。然而，由于家庭贫穷，爸爸失业，妈妈和姐姐不得不进了工厂，圣诞节是他的生日，但不仅没有礼物，连像样的食物都没…