墨西哥遥远的东北部是一片古老的山区，叫做莫罗山，在这里生活着许多神秘的野外动物。

在喜马拉雅山脚下的英国殖民地希姆拉，英国人和印度人迎来了为期六个月的夏季。这个1932年的夏天和往年的夏天并没有什么不同，希姆拉（实际拍摄地是马来西亚）鲜花盛开，舞会和派对们眼看将绵延整个夏季。不同的是，这将是一个时代结束前…

欧帝斯缺乏性经验，但他的母亲是一名性治疗师。他决定将母亲的衣钵发扬光大，于是在就读的摩尔戴高中设立性爱治疗谘询服务，造福无可救药的同学。