设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活…

街头卖艺的阿叔爱上大明星，阿叔在一家古董店买了个沙漏，神奇的沙漏让他的进入自己的梦境成为大导演，并和大明星同居相爱。而大明星却认为这是现实，自己的梦境是导演爱人是街头卖艺的大叔。现实与梦境变的模糊不清……