12岁的贾斯汀·舒马赫决心用魅力必杀的街舞赢得梦中女孩詹妮弗的芳心。在舞台上他表演一个高难度的后翻动作时，不慎摔下台撞伤头部，陷入昏迷之中，从此与他所熟悉的世界相隔绝。

影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶，米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉，一个货真价实的天使，她…