时值1961年，柏林夏利特医院的工作人员应对着眼前一夜之间建起来的柏林墙，不同的选择。。。

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

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故事发生在二战期间，主人公是法国小镇Nouvion的咖啡店主RenéArtois（实际拍摄地点为英国诺福克郡的LynfordHall）。纳粹占领军抢劫了村子里所有的有价值的艺术品。其中包括史上第一个布谷鸟挂钟，以及一幅号称是名家VanClomp所…