影片以主角被枪顶着头开始，枪声响后，故事回到了开始，主角有美满的生活，爱他的男友，生活却充满诱惑和矛盾，男主在一系列诱因之下，接触了毒友，与毒品，一步步毁掉了自己的生活，众叛亲离。。。

梅尔·洛莉的奶奶伯蒂患有精神病，因脾气古怪赶走了护理工，梅尔不得不与男友去奶奶家护理她。伯蒂给了梅尔一小丑布娃娃，但这布娃娃引起梅尔不断出现梦游，并且产生幻觉，死去的爷爷经常出现在身边。梅尔与男友开始调查怪相出现原因，但…