4岁的波纳特（薇朵儿·希维索 饰）从父亲口中得知自己的母亲发生车祸后不治身亡了，小波纳特难过得哭了起来，而且由于父亲工作的关系，她需要在阿姨家生活。波纳特不肯承认自己的母亲已经离开自己了，她深信上帝会把母亲重新带到她身边，…

威哥、阿狗还有他们的警察师姐三个人都是普通的警察，在一次办案中误打误撞认识了彼此，本来三个人的生活没有什么交集，但是经过犯罪案件的相处慢慢相互了解，三个人也成了好朋友。

关于重新开始的故事，AddisonMontgomery是一个知名外科医生，和DerekShepherd有过一段失败的婚姻，和MarkSloan有过一段挣扎的感情。离开西雅图仁爱医院后，她出发前往洛杉矶，期待更快乐的人生。在洛杉矶，Addison和医学院的旧友…

蒂姆，一个单身父亲，想要赢回他叛逆的的9岁大的儿子－马库斯的尊重和感情。为了证明他不是一个彻头彻尾的失败者，蒂姆离开他那毫无前途的工作，却意外的被军情五处招募为间谍。本剧讲述的就是这样一个菜鸟间谍的工作和生活。

母亲安排的多次相亲都无疾而终，这让伊强感到疲惫不堪，于是他从一个相亲应用上雇了一位理想女友。

沉默寡言的亚希的电影放映室，但却和她性格相反、漂亮张扬的影山是好朋友，在一次电影的放映中亚希发现，自己看见了一个忧郁的孩子，而亚希也不是表面上看起来那么简单，故事从这里开始变得蹊跷起来...

建筑师乔纳森·里弗斯（迈克尔·基顿 Michael KeAton 饰）和妻子安娜（钱德拉·韦斯特 Chandra West 饰）正满心欢喜等待新生命的到来。然而一场车祸过后，安娜离奇失踪，生死不明，乔纳森的人生从此跌入谷底。在他最为悲痛之际，一个名叫…

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…