二战期间，一群流亡者在逃离纳粹魔爪的路上遭到德国飞机的轰炸。幸存者中有位叫做保莱的五岁女孩，刚刚目睹了她的父母和她的小狗被炸死。死去的小狗被人抛入河中，保莱急忙赶去把小狗打捞上来。正当她抚摸小狗的尸体时，一个名叫麦可，比…

第62届戛纳电影节“一种关注”特别奖影片，不多见的伊朗电影。两个年轻的音乐人刚从监狱里出来，打算组成一支乐队。他们于是在德黑兰四处偷偷寻找玩音乐的同伴，并把他们拉入伙。然而由于受到当局的禁令，他们不能进行演出，只好向往将来…