交往长达十年的三名女性：森本好子（柴崎幸饰）、冈村麻子（真木阳子饰）、林佐和子（寺岛忍饰）时常相约外出野餐，享受纯洁友谊和快乐时光的她们，现实生活中有着各自的烦恼。好子供职于一家咖啡厅，心中有着心仪的男子，却无可奈何错过…

抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予…