志刚（刘永）、志强（李修贤）自幼在贫民区长大，张母（南红）替人做苦工，志刚替人擦皮鞋，不惜艰辛供志强读书。两兄弟长大成人，志强考上军校、志刚则被黑社会头子钱老三（谷峰）收纳门下，成为钱乾犯罪勾当的马前卒，不仅得罪钱的对头…

摇滚乐队“Rhythm Head”在演出途中，屋外落下响雷。停电后，舞台上突然出现木下藤吉郎秀吉和织田信长。从战国时期穿越到现代的信长和秀吉，加入了乐队。但是为了实现父亲梦想而组成摇滚乐队的正巳却很苦恼。之后松平竹千代（德川家康）…