大周皇帝吴三桂于湖南衡阳驾崩，眼看大势已去。手下大将马宝受命护送陈圆圆和孙子寻找地方隐居，不想消息走漏，不得不“借江湖力”。清平镖局被马宝选中，以为接了一趟肥差，拿了订金高兴上路。马宝手下马彪却贪图钱财，暗中将消息泄露出…

有一个“美国黑人魔法协会”(The American Society of Magical Negroes)，致力于让白人生活得更舒适，因为“白人活得不好，之后会有坏事发生在我们黑人身上”。一个年轻男子加入后，开始学习用魔法来执行任务，让白人开心。而有一天他遇…