在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路…

老英雄黄三泰宴请群雄，黑风寨寨主金清欲撮合女儿莲花与泰子天霸的婚事，霸砌词推搪，席间却与张桂兰一见钟情，二人成亲。金家父女不甘受辱，盗取神力王的玉印，嫁祸于霸。王爷大怒，将泰扣押，命霸交回玉印。霸、兰潜入黑风寨查探，兰误…

刻板的国会女议员非比·弗斯特（琪恩·阿瑟 饰演）发现一位美国军官和一个柏林美女关系甚密（玛琳·黛德丽 饰演），局势便骤然紧张起来。

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