1936年末，国共合作之前，国军围剿红军的部队。国军李振武带着自己的人马把共产党的队伍逼到了绝境。危机时刻，游击队队长李振昌深入虎穴，闯进了李振武的军营，进行内部核心的破坏，让共产党的队伍逃过一劫。回过神来的李振武追击李振昌…